全部無料!顧客管理エクセルテンプレートのダウンロードサイトまとめ

顧客管理をとりあえず始めてみようと思い立ったとき、まずExcelで、と考える方が多くいらっしゃいます。

しかしいざ始めようとすると、一体何から手を付けて良いのかサッパリわからなくなることもしばしば。また、「本当にこれでいいのか?」「もっと効率が良い方法があるのでは?」となかなか運用レベルまで整備が進まない経験をされた方も多いのではないでしょうか。

そんな時に助かるのが、Excel用顧客管理のテンプレート。
インターネット上にある多数の無料テンプレートの中から、特に使い勝手がよいものを厳選して紹介します。

全て無料!顧客管理エクセルテンプレートのダウンロードサイト7選

書式の王様 顧客管理テンプレート

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http://www.bizocean.jp/doc/category/36/

とにかく多種多様。色々なタイプの顧客管理のテンプレートが選べます。

職種に依存したタイプのテンプレートも多数あるので、使いたいテンプレートが必ず見つかります。顧客管理用のテンプレートの他にも、請求書や報告書など、すぐに役立つテンプレートも多数あります。

「エクセルカードHARI」

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http://www.timsoft.co.jp/stadium/?p=520

こちらは「必要な項目は自分で作りたい!」「カスタマイズができると嬉しい」という方にピッタリのExcel専用のプログラム。

管理したい項目や内容を自由に編集することができます。更に、項目名を使って、ハガキや封筒などの宛名印刷を簡単に行うことができます。

顧客管理名簿

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http://www.vector.co.jp/soft/cmt/win95/business/se338716.html

こちらも、フォームからデータを入力するプログラムをダウンロードして使用するタイプ。

データ入力フォームでのフリガナや住所の自動入力機能や、郵便番号を住所から呼び出す機能、摘要欄でのダブルクリックで本日の日付が入る等、痒いところに手が届く使い勝手のよさです。

ハガキや封筒の宛名印刷機能はもちろん、電話番号検索フォームやデータ抽出機能など、重宝する機能満載です。

Excelで表を使った顧客管理ソフトを作ってみよう

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http://www.excel-excel.com/letsmake16/make16.html

なんとこちらは、Excelの表を使い、シンプルな顧客名簿ソフトを自分で作ってしまおう!というサイト。

シンプルとはいえ、ソートや抽出、ハガキや封筒印刷の機能もあります。細かくステップがわかれているので、とってもわかりやすく作ることができます。このサイトには、他にも「Excel2007で顧客管理ソフトを作ってみよう」という内容の記事もあります。

EXCEL FORM 顧客管理

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http://www.juno-e.com/excel2/?page_id=302

こちらは、マクロを使ったプログラムで、Excelに入力フォームから顧客情報を登録するもの。ファイルを解凍するだけで、インストールする必要がないのも手軽で安心なところ。

必要な項目だけの一覧表印刷やCSV出力が可能なので、データのやりとりが必要な場合などに大活躍できそうです。ハガキ・封筒印刷はもちろん、売上履歴を入力して売上一覧表や売上集計表も印刷が可能です。

顧客管理無料テンプレート リピーターを増やす関係性マーケティング|集客コンサルティング

miyakeyasuo

http://www.miyakeyasuo.com/template.html

顧客管理を、マーケティング的観点から行う場合どうすれば?という立ち位置からぐっと踏み込んだ内容のテンプレートです。

シンプルだからこそ、マーケティングに活用できる要素がググッと凝縮されています。テンプレートを作成された方の説明も必読です。

顧客管理表 書式・様式・フォーマット 雛形(ひな形)テンプレート01(一覧表形式)(エクセル Excel)

webnote

http://template.k-solution.info/2006/07/02_excel_1.html

「難しいことはいらない!」「まずは今のお客様のリストが欲しい!」という簡単シンプル顧客管理リスト作成用のテンプレートです。

会社名、住所、担当者、電話番号、メールアドレスなどの項目が予め設定されていますが、必要に応じて削除や追加を行うことも可能です。

他のフリーソフトと組み合わせて使うことで、簡単データベースとして応用の効くつくりになっているのも嬉しいところです。

まとめ

ご要望に添える顧客管理用テンプレートは見つかりましたか?

どれも項目をカスタマイズできたり、ハガキや封筒の印刷にも使うことができる便利なものばかり。

「いつかやらなきゃ」と後回しにする前に、まずは上記のテンプレートから顧客管理を始めてみてはいかがですか?

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